freee会計で見積書から請求書に変換する方法

freee会計で作った見積書を請求書に変換する方法をご紹介します。

free会計にログイン後ー請求書・入金ー見積書をクリックします。

作成した見積書データをクリックします。

変換ー請求書へ変換をクリックします。

請求書に変換されました内容を編集してください。というメッセージが表示されます。

請求書情報の編集

請求情報を登録します。
請求日は必須項目なので必ず入力してください。

自社の住所や口座情報を編集します。
鉛筆マークの横の編集をクリック

一回限りの情報なら「編集」をクリック、今後もずっと使用するなら「テンプレートの編集」を選びます。

テンプレートの編集画面が表示されます。

振込先を登録しましょう。
振込先登録時に、銀行名＋（金融機関コード）、支店名＋（支店コード）を表示させると、とても親切です。
金融機関コードはインターネットで簡単に調べられます。
支店コードはお手元のキャッシュカードに書いてあります。

振込手数料が先方負担でお願いする場合は、「大変恐縮ですが、お振込み手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。」の文言も追加しておきましょう。

ほかに、自社名や住所を設定しておきましょう。住所も郵便番号から表示しておくほうが親切です。

登録ができたら保存ボタンをクリック

保存ボタンをクリックするとテンプレート一覧の画面に切り替わるので、左上の戻るボタンをクリックすると編集中の請求書に戻れます。

内容を確認してOKなら、左下の保存又は保存して取引を登録をクリックします。
保存して取引を登録をクリックするとfree会計に売上として登録されます。

先方の渡すための請求書を印刷するときは左上の送付▼マークをクリックします。
紙で出力する場合は、PDFダウンロードを選択すると新しい画面がでてくるので印刷ボタンを押すかPDF保存をお願いします。

メール送付を選択するとこのようなウィンドウが表示されます。
相手のメールアドレスを設定するとそのままおくれてとても便利です。

以上で請求書が作成できます。
freee会計では販売管理ソフトが最初からついてくるので、新たに販売管理システムを導入する必要がありません。また、メールで送付することができるので紙ではなくメールでほしいという顧客にもスムーズに対応できます。
請求書で売上を管理する士業の皆様やBtoBの事業形態の方には、とてもおすすめです。